Неизвестные убивают отца Михаила (Николай Иванов), настоятеля церкви небольшого провинциального городка. Преступники маскируют убийство под автокатастрофу. 

В город приезжает новый настоятель, отец Андрей (Егор Пазенко). Он хочет навести в городе порядок и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие -- слово Божие. Всеми делами в городе заправляет Агафонов (Вадим Романов), очень богатый бизнесмен, сделавший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат в страхе весь город.

Агафонов хочет использовать церковный склад для того, чтобы хранить в нем героин. и предлагает отцу Андрею большие деньги за это, но отец Андрей отказывается. И тогда Агафонов начинает шантажировать Андрея: если Андрей не сдаст склад в аренду, то Агафонов будет убивать прихожан. В доказательство того, что он не шутит, Агафонов берет в заложники Катю (Анна Табанина) и ее сына Гришку (Павел Миронов). Выясняется, что именно Агафонов и его люди убили отца Михаила, поскольку он узнал о том, что именно они собираются хранить в церковном складе. 

Люди Агафонова узнают о криминальном прошлом отца Андрея. Когда-то он был известным питерским преступным авторитетом. Но потом его жену наркоторговец подсадил на героин, и девушка умерла от передозировки. Именно тогда Андрей встретил отца Михаила, и отец Михаил привел его в церковь, крестил и показал путь к Богу.